Private Anleger:innen

Wir handeln proaktiv für eine bessere Performance und mehr Stabilität.

Ihre Interessen vertreten

Keinem Produktesortiment  verpflichtet

Persönlich

Langjähriger Ansprechspartner

Expertise

Professioneller Portfolio-Check

IHRE INTERESSEN VERTRETEN

Bleiben Sie bei Ihrer Bank
und profitieren Sie von unabhängigen Anlageentscheiden

Wie erreichen wir die überdurchschnittliche Performance?

ERFOLG

PERSÖNLICH

Wir definieren Ihre Zukunft heute…

und handeln proaktiv für eine bessere Perfor­mance und mehr Stabilität.

Wir kümmern uns täglich um Ihr Vermögen

und schaffen Ihnen Raum und Zeit für das, was Ihnen wirklich wichtig ist.

PROFESSIONELL

Unabhängig – Ihre zeitliche Entlastung – mit der grössten Sorgfalt und Sicherheit.

Erfolg

Ihre Anlagelösung

Mit der richtigen Anlagelösung definieren wir, wie viel Risiko Sie eingehen möchten und welche Ziele Sie mit Ihrer Investition verfolgen. Wir begleiten Sie unabhängig von Banken und Produkteanbietern und bieten Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes und transparentes Vermögensmanagement an, welches eine 360 Grad Umsicht Ihrer Situation berücksichtigt.

Gezielt Vermögen ausbauen

Durch die Meidung negativer, Markttrends gewinnen wir überdurchschnittlich an der Markterholung.

Regelmässiges Einkommen

Mit unserem wertorientierten Anlageansatz setzen wir auf Qualität und eine nachhaltige, stabile Wertentwicklung, um langfristig Ihren Lebensstandard zu sichern. Leben Sie von Ihrem Vermögen und erhalten Sie ein regelmässiges Einkommen.

Ihre Vision in einer Stiftung

Wir haben ein offenes Ohr für Ihre Anliegen und begleiten Sie in sämtlichen Vermögensfragen – langfristig, mit höchster Diskretion und gegenseitigem Vertrauen. Dabei ist für uns Zentral, dass wir ein gemeinsames Wertverständnis des Lebens mit gegenseitigem Respekt und Ehrlichkeit leben.

Qualität

Aktien schwanken, solide Unternehmen bleiben

Stabilität

Agieren auf Wirtschaftszyklen

Freiheit

Bankenunabhängige Anlageentscheide

So werden Sie Kund:in

Schritt 1: Kennenlernen

Bei einem unverbindlichen Gespräch lernen wir uns gegenseitig persönlich kennen. Eine Vertrauensbasis zu schaffen und die gleiche Sprache zu sprechen ist zentral für eine langfristig erfolgreiche Partnerschaft. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme (T +41 44 217 80 10 oder theta@theta.ch).

Schritt 2: Ihre Lebensplanung

Wir erfassen Ihre persönliche Situation und Ihre Lebensplanung, auf welche wir die Verwaltungs Ihres Vermögens abstimmen wollen. Sie erhalten von uns als ihr Sparing-Partner eine realistische Einschätzung.

Schritt 3: Die passende Anlagestrategie

Gemeinsam definieren wir Ihr persönliches Risikoprofil und übersetzen Ihre persönlichen Ziele in eine optimale Anlagestrategie. Nach Ausarbeitung der passenden Anlagestrategie übergeben Sie uns die anspruchsvolle Aufgabe, Ihr Vermögen nach Ihren Richtlinien zu investieren.

Schritt 4: Die Wahl Ihrer Bank

Ihre Wertpapiere und Gelder verbleiben wie üblich bei einer konto- bzw depotführenden Bank Ihrer Wahl. Sie erteilen uns lediglich die Handlungsvollmacht Ihre persönliche Anlagestrategie umzusetzen.  Die Vollmacht verleiht der THETA AG keinerlei Recht, Gelder oder Wertschriften bei der Bank abzuziehen.

Schritt 5: Überwachung

Unsere laufende Überwachung der Märkte stellt sicher, dass Ihr Vermögen auch bei sich ändernden Risiken bzw. Rahmenbedingungen eine optimale Struktur aufweist und Ihre langfristigen Ziele erreicht werden können.

Schritt 6: Berichterstattung

Wir sind für Sie jederzeit zuverlässig erreichbar und orientieren Sie mit dem Portfoliobericht periodisch über die Wertentwicklung und detaillierte Analysen.

Warum wir?

Fachkompetenz und Erfahrung

Unsere Kundschaft schätzt den persönlichen Austausch und unser qualifiziertes, theoretisches und praktisches Wissen. Unsere Erfahrung mit der Verwaltung von Vermögen, welches uns Banken aus dem Eigenbestand, Pensionskassen und Family Offices anvertrauen, zeigt unsere Fachkompetenz und unsere Professionalität.

Wissenschaft und Forschung

Wir betreiben vertiefte Finanzmarktforschung und setzen Erkenntnisse der ETH Zürich in die Praxis um. Risiken können wir auf diese Weise realitätsnah erfassen und minimieren. Unsere Erfahrungen werden an Vorträgen international geschätzt und stossen auf reges Interesse.

Leistung und Kontinuität

Die THETA AG – seit über 30 Jahren als Finanzboutique tätig – kann sich nicht auf einen weltbekannten Firnennamen stützen, sondern muss durch Leistung und Kompetenz überzeugen. Unsere ausgewiesene Performance und die Zufriedenheit unserer Kunden bestätigen uns in unserer Arbeit.

Kontinuität in der Betreuung

Als persönlicher und kompetenter Berater stehen wir Ihnen über Jahre mit derselben Ansprechsperson zuverlässig zur Seite. Sie geniessen den Schutz Ihrer Privatsphäre sowie die Kontinuität und Integrität des THETA Teams. Durch den direkten und persönlichen Kontakt können wir effizient und individuell auf Ihre Wünsche eingehen.

Seit über 30 Jahren dürfen wir als Finanzboutique erfolgreich Kund*innen bei der Vermögensverwaltung und -strukturierung betreuen.

Unsere Dienstleistungsgebühr

Das Honorarmodell der THETA AG besteht aus einer Grundgebühr und einem allfälligen Erfolgshonorar.

Um Interessenkonflikten vorzubeugen, verzichten wir auf Rückvergütungen (Provisionen, Retrozessionen, Bestandeskommissionen, etc.) bzw. erstatten diese an Sie zurück.

Zudem profitieren Sie als Privatperson von vergünstigten Bankkonditionen und dem Zugang zu institutionellen Fondklassen mit deutlich tieferen Gebühren.