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http://www.theta.ch .
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Unsere Dienstleistungen
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Vermögensverwaltung
Das uns anvertraute Vermögen wird nach Ihren persönlichen Bedürfnissen und Ihrem Risikoprofil entsprechend investiert. Die Umsetzung erfolgt mittels transparenten, liquiden und börsengehandelten Wertpapieren. Dies erfolgt beispielsweise über kostengünstige Produkte wie ETFs, institutionelle Fonds. Wir nutzen keine Derivate und setzen kein Fremdkapital ein um eine Hebelwirkung bzw. eine Investitionsquote von über 100% zu erzielen.

Handelsgeschäfte der Depotbanken werden von uns mittels modernen Informationssystemen kritisch begleitet und bankübergreifend kontrolliert.

Eine laufende Überwachung der Märkte stellt sicher, dass Ihr Vermögen auch bei sich ändernden Risiken bzw. Rahmenbedingungen eine optimale Struktur aufweist und Ihre langfristigen Ziele erreicht werden können.

Periodisch erhalten Sie von uns einen Portfoliobericht mit sämtlichen Wertpapierpositionen und detaillierten Analysen.

Vermögensberatung
Als Mitglied von Anlageausschüssen oder als Ihr persönlicher Vermögensberater fliesst unser Wissen zur Strukturierung Ihrer Vermögenswerte ein. Als Bestandteil für den individuellen Anlageentscheidungsprozess erstatten wir Bericht über unsere Analysen bzw. gewünschte Risikokennziffern.
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