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CH-8001 Zürich .
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http://www.theta.ch .
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Das Team
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Ein Team mit Kompetenz
Der langfristige persönliche Kontakt zu Ihnen ist uns ebenso wichtig wie die professionelle Verwaltung Ihres Vermögens. Wir streben nach grösserer Kundennähe, d. h. wir beschränken unsere Kundenbeziehung nicht nur auf die finanziellen Bedürfnisse, sondern möchten für unsere Kunden in allen täglichen Belangen ein verlässlicher und vertrauensvoller Partner sein.
Unser Team verfügt über hohes Fachwissen und langjähriger Erfahrung im Bereich der strategischen Asset Allokation. Dank unseren kurzen Entscheidungswegen können wir flexibel und zeitgerecht Marktchancen nutzen. Wir stehen Ihnen mit vollem Elan das ganze Jahr zur Seite und nehmen Ihre persönlichen Wünsche gerne entgegen.

Dominik Locher, Finanzanalyst CEFA
Abschluss als eidg. diplomierter Hochbauzeichner mit Berufsmaturität. Nebenberufliches Studium zum eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter (CEFA). Mehrjährige Tätigkeit im Portfolio Management und im Credit Research der UBS. Leitung und Umsetzung diverser bankinterner Projekte, u.a. dem bekannten BUS-Tool (Bond Universe Selection), TAX-Tool.
Partner und CEO bei THETA Finance AG.

Manuel Proz, eidg. dipl. Bankfachexperte, CEFA
Kaufmännische Lehre mit Fähigkeitszeugnis. Nebenberufliche Abschlüsse zum eidg. dipl. Bankfachexperten, eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter (CEFA) sowie eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperten. 19-jährige Tätigkeit bei der Credit Suisse in den Bereichen Rechnungswesen, Firmenkundenkreditgeschäft und Private Banking, zuerst als Kreditspezialist und danach 6 Jahre als Relationship Manager, zuletzt im Rang eines Vizedirektors. Verantwortlich für den Aufbau und Ausbau eines eigenen Kundenportefeuilles als Kundenberater, Mitglied der Direktion bei Wegelin & Co. Privatbankiers (ab 2012 Notenstein Privatbank AG) während 8 Jahren. Akquisition, Betreuung und Beratung der eigenen Kundinnen und Kunden in allen Finanzfragen sowie individuelle Verwaltung von deren Vermögen bei einer renommierten unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft als Executive Director Senior Advisor während 4 Jahren.
Partner bei THETA Finance AG seit Juni 2018.

Daniel Lanz, lic.oec.publ.
Handelsschule. Nebenberuflicher Abschluss der Matura. Betriebswirtschaftliches Studium an der Universität Zürich; Abschluss 1985 mit dem Lizentiat. Nachdiplomstudium am Kellogg Institute der Northwestern University in Chicago, USA. Mehrjährige Tätigkeit bei einer Schweizerischen Grossbank im Portfolio Management und Devisenhandel. Als Projektleiter und Mitglied der Direktion leitete er den Aufbau und Betrieb der Abteilung Traded Options und Financial Futures (SOFFEX, Lynxbroker) dieser Bank. Partner, Präsident des Verwaltungsrates der THETA Finance AG.

Dominic Weber, Finanzplaner SCFP
Kaufmännische Lehre mit berufsbegleitender Berufsmaturität. Ausbildung zum SIZ PC-Supporter und Dipl. Riskmanager. Mandatsleiter bei einer mittelgrossen Treuhandgesellschaft. Nebenberufliches Studium zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis (SCFP). Mehrjährige Tätigkeit im Bereich Finanzplanung, Finanzanalyse und Portfolio Management. Bei der THETA Finance AG ist Herr Weber zuständig für den Bereich Portfolioverwaltung und Reporting sowie Finanzplanung.
Partner und Geschäftsführer THETA Invest AG.

Robert W. Eichenberger, Senior Relationship Manager
Über 35 Jahre Erfahrung in der Akquisition und Beratung von institutionellen Kunden in den Bereichen Kapitalanlagen und Berufliche Vorsorge. Nach seinem Studium Wirtschaft und Recht mit Abschluss lic. oec. HSG und als Absolvent des Executive Program des Swiss Finance Institutes arbeitete Robert W. Eichenberger in verschiedenen Führungspositionen bei UBS und Swiss Life und in der Risk Management Beratung von AON. Er zeichnete verantwortlich als Geschäftsführer der Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) und ist seit Dezember 2009 in der Betreuung von Pensionskassen bei HQAM tätig. Robert W. Eichenberger ist bei der THETA Finance AG zuständig für die Akquisition, Beratung und Betreuung von institutionellen Grosskunden.
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