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THETA AG .
Gessnerallee 38 .
CH-8001 Zürich .
T +41 44 217 80 10 .
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theta[at]theta.ch .
http://www.theta.ch .
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Willkommen auf der Webseite der THETA AG
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Passive, kostengünstige Anlageprodukte wie ETFs (z.B. von Black Rock/iShares, UBS, ZKB, uva.) erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit. Durch die Abbildung z.B. des Schweizer Aktienmarktes SMI werden jedoch Verluste nicht minimiert, sondern Sie partizipieren an den Gewinnen wie auch an den Verlusten des Marktes. Um Ihr Vermögen zu schützen, muss bei sinkenden Märkten eine Umschichtung in Liquidität erfolgen. Mit Hilfe dynamischer Anlagekonzepte nehmen wir systematisch Umschichtungen von Aktien in Liquidität und weitere Anlageklassen vor und fokussieren auf diese Weise eine nachhaltige Vermögensentwicklung.

Im September 2015 publizierten wir einen Artikel im payoff-Magazin zum Thema: "Learning Curve: Gutes Market-Timing dank Stabilitätsindikator". Download payoff-Artikel

Nachfolgend finden Sie unser 'THETA AllocationBook' und 'THETA StabilityBook'. Diese beinhalten Beispiele stabilisierter Indizes bzw. dynamischer Allokationen. Die Publikationen mit aktuellen Signalen und Empfehlungen sind öffentlich nicht zugänglich und stehen nur unserer Kundschaft zur Verfügung. Bei Interesse freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Download
Fundamentals,
Valuation
Download
Risk Overlay,
Structural Breaks
Download
Rule Based
Tactical Allocation



Index-Stabilisierung | Kaufs-/Verkaufssignale
Für die Erkennung von Trendwendepunkten nutzen wir ein fortschrittliches State-Of-The-Art Verfahren, welches die Information von Strukturveränderungen im Entscheidungsprozess mitberücksichtigt. Es zeigt sich, dass mit Hilfe der wissenschaftlich basierenden Stabilitätsanalyse eine Minimierung der Verluste und eine stabilere Wertentwicklung erreicht werden kann. Das folgende Beispiel zeigt den europäischen Aktienmarktindex DJ Euro Stoxx 50 (blau). Wird bei Instabilität des Marktes die Position verkauft und in stabilen Phasen eine Investition getätigt, konnten im Zeitraum über 15 Jahre grosse Verlustphasen reduziert werden, das Kapital erhalten und eine höhere Rendite erzielt werden (orange Linie).



Über unser Webportal stellen wir Ihnen unsere Signale zur Verfügung, um Ihr Portfolio zu stabilisieren (für private und institutionelle Kundschaft). Gerne bieten wir Ihnen auch die Umsetzung mittels eines Vermögensverwaltungs- oder Beratungsmandates an.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Kontaktaufnahme für ein unverbindliches Gespräch (044 217 80 10).


Beispielportfolio mit stabiler Wertentwicklung
Bitte wählen Sie eine der nachfolgenden Anlagestrategien aus:
Vermögensentwicklung in CHF
Vermögensentwicklung in EUR
Vermögensentwicklung in USD


Über uns
Die THETA AG ist eine bankenunabhängige Unternehmung, welche sich mit dem professionellen Anlegen und Strukturieren von Vermögen aller Art befasst. Unsere Kunden sind Privatinvestoren, institutionelle Organisationen und auch Banken, welche uns ihre Eigenbestände anvertrauen. Unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse publizieren wir unter www.assetallocation.ch.

Strategisches Denken und Risikokontrolle im Zentrum
Wir konzentrieren uns auf die strategische Asset Allokation und somit auf die optimale Auswahl der Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Rohstoffe, ...), Länder/Sektoren. Der Kauf/Verkauf von einzelnen Aktien hat eine untergeordnete Bedeutung. Wir sind spezialisiert auf dynamische, regelbasierte Anlagekonzepte um systematisch Risiken zu minimieren. Die Umsetzung erfolgt über transparente, kostengünstige, indexabbildende Anlageinstrumente wie ETF's/institutionelle Fonds/Overlay Management.

Unsere Dienstleistungen
Wir bieten Ihnen unsere Dienstleistungen in den folgenden Bereichen an:
- Ganzheitliche Beratung und Verwaltung des Vermögens
  privater und institutioneller Kundschaft
professionell,
  bankenunabhängig und unter Berücksichtigung ökonomischer
  und nicht-ökonomischer Faktoren
- Strategieberatung/Strategic Advisory mit Berichterstattung
  zur Steuerung der Taktischen Asset Allokation mit Hilfe
  dynamischer Anlagekonzepte
- Berechnung kundenspezifischer, risikoorientierter Indizes (Smart Beta)
- Einsitznahme in Anlageausschüssen
- Ertrags- und Risikoanalyse Ihres Portfolios
- Overlay-Management

Den Artikel "Stabile Portfolios in Krisenzeiten", welcher von der Neuen Zürcher Zeitung Download NZZ und der Fachzeitschrift Schweizer Personalvorsorge Download SPV publiziert wurde, können Sie mit dem genannten Link herunterladen. Das Interview der Finanz und Wirtschaft finden Sie unter Interview F&W.

Über Ihre Rückmeldungen und Anregungen freuen wir uns. (theta[at]theta.ch)
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